自行车行业报告:市场规模达1838.1亿 本土品牌利润率低 中高端市场转型空间大

受2020新冠疫情刺激,并且随着居民生活水平的日益提高,以及对健康生活的追求,自行车这种集代步、健身、娱乐、时尚于一身的器材将备受大众欢迎。

对此,艾媒咨询发布了《2020-2021年中国自行车产业市场趋势与头部企业布局研究报告》主要从2020年自行车行业的发展情况和2021年的发展前景进行分析,特别关注到行业的上下游产业链,通过中路股份、信隆健康等上市公司的案例分析,结合对2020名用户的问卷调研,对行业总体发展趋势进行解读并深入研究其商业运作模式,预测2021年中国自行车产业的发展趋势和运营模式。

市场规模达1838.1亿元,产业链上下游生态完善

在1995年前后,随着中国公共动力交通的普及,自行车的保有量不断下降,到2004年左右,各地放开对自行车的限制,自行车的产量随即有大幅度的跃升,自行车逐渐成为民众流行的出行方式,并在之后很长一段时间内保持平稳波动。

同时,共享单车的出现,一定程度上拉动自行车企业的发展,但另一方面,也会排挤了部分自购自行车民众的需求。

数据显示,2016年中国自行车市场规模约1589.3亿元,2019年为1838.1亿元,预计到2020年自行车市场规模达到1852.7亿元以上。此外,2017年中国自行车产量、出口量均占世界总量60%以上,美国、日本等国家进口的自行车当中有70%以上都来自中国。

目前,中国自行车产业链已较为完善,以自行车品牌制造商为核心的产业链,上游主要是自行车零部件及衍生装备产品制造企业,以及一些高科技的自行车车载设备的制造商;下游主要是自行车整车销售企业、相关零配件销售企业,以及城市公共单车服务领域,还有与之相配套的提供平台服务的企业,如共享单车APP,运动信息管理平台等。

自行车行业报告:市场规模达1838.1亿 本土品牌利润率低 中高端市场转型空间大

上游方面,2019年,随着一批新技术、新产业模式的诞生,自行车产业的上游业态也不再仅仅是零配件制造、相关装备的生产企业,更是扩展了新技术车载设备的生产企业、以及跨界的新技术开发企业。

下游方面,其呈现出多模式并行发展的趋势,包括品牌制造企业的专卖店与二级卖家、品牌制造企业代工生产的共享单车和市政单车、平台经济发展大背景下的各类单车出行APP、以及跨界融合的商业模式,如“体育+旅游”等。

艾媒咨询分析师认为,随着居民生活水平的提高以及骑行文化的发展,作为通勤的自行车的比重越来越小,而作为体育竞技的自行车市场在现阶段渐渐显露出巨大的增长空间。

多元的业态发展模式一方面迎合了消费者日益多样的需求,另一方面搭建了自行车行业发展的产业生态圈,有利于刺激自行车的需求增长以及促进自行车企业产能释放和转型升级。

行业进入发展成熟期,提高服务技术水平或成破局关键

如今,中国自行车行业的产业集中度较高,经过多年发展已经进入成熟期,形成了包括长三角产业基地、天津自行车产业基地、深圳自行车产业基地的三大产业基地,这三大生产基地含1600余家企业,产量占中国规模以上企业总产量的九成以上。

自行车行业报告:市场规模达1838.1亿 本土品牌利润率低 中高端市场转型空间大

另外,在2017年,自行车制造商的收入受共享单车的需求变化影响有较大的波动,一方面说明自行车行业已经成为一个买方市场,自行车的产量供过于求,自行车制造企业的营收受下游需求的影响很大,下游购买者具有较大的议价能力。

艾媒咨询分析师认为,中国自行车行业的集群发展,一方面形成规模效应能带动整体行业的前进,另一方面,这会拉大一线与二线品牌之间的差距,同时也会加剧行业内竞争。

而当行业的发展已进入成熟期,同类竞争企业数量大,这就更看重企业的渠道控制能力,导致既掌握成熟销售渠道,又有强劲资源整合能力的新进入企业有较强的竞争力。

研究发现,传统的自行车企业在2019年前三季度的利润率均处在较低甚至亏损的水平,而主营自行车系统信息技术服务的永安行的收益率表现较好,提高服务技术水平在未来也许是自行车企业突破白热化竞争市场,获得较高利润率的策略之一。

自行车行业报告:市场规模达1838.1亿 本土品牌利润率低 中高端市场转型空间大

本土品牌利润率低,中高端市场转型空间大

利润率方面,低利润确实是目前行业的困境之一。国内的自行车行业已完全市场化运作,市场竞争异常激烈。一方面国内竞争企业数量众多,其他发展中国家自行车行业发展迅速,加大了中国的同类中低档产品的竞争激烈程度;另一方面,国外发达国家如意大利、德国等掌握着高端产品市场,构筑高端市场较高的技术壁垒,导致中国大部分自行车自能依靠降低利润来获取市场。

如此一来,利润低与竞争力恶性循环。国内自行车的内需巨大,但是行业竞争白热化导致许多企业被拉入价格战的漩涡之中,其中的中小规模企业在这个过程被迫淘汰,而规模较大的厂商又由于利润水平低,对新产品的研发上的投入力度受到限制,从而导致行业技术水平更显速度较慢,在与国际品牌厂商竞争中渐渐失去优势,形成恶性循环。

那么,企业要想脱离中低端市场低价竞争的漩涡,争取技术壁垒较高、外资产品竞争强势,利润较高的中高端自行车领域,就需要采取差异化、品牌化的战略方向,不断向更高端的方向发展。

而挖掘自行车高端市场领域不仅能提升企业的技术水平,以及同行与之竞争的门槛,同时也能扭转在中低端市场获利较低的局面。同时,随着5G时代的到来,越来越多的高科技产品都加装在自行车车体上,从整个外部大的环境来看都有助于自行车市场的快速升级发展。

来源: 艾媒网

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